Lanzará Pemex deuda a 7 y 31 años

Reforma
2016-09-13

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la emisión de dos bonos en dólares, a 7 y 31 años, informó el martes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La colocación está prevista para este día.

La guía inicial de rendimiento para el papel a 7 años es de 4.75 por ciento, mientras que para el bono a 31 años la guía está en el área de 6.75 por ciento, agregó IFR.

Las calificaciones crediticias de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+.

Los fondos que se recauden se destinarán al financiamiento de un programa de inversión y cubrir una oferta de compra en efectivo de acciones.

Los encargados de los libros son Barclays, Citi, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group y Natixis. Como garantes actúan Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística y Pemex Cogeneración y Servicios.