Emitirá Pemex deuda en euros

Reforma
2017-02-14

Ciudad de México.- Pemex lanzó este martes una emisión de deuda por 4 mil 250 millones de euros en tres tramos, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, citando a uno de los bancos encargados de la operación.

La emisión consistió en un bono a 4 años y medio por mil 750 millones de euros, otro a 7 años por mil 250 millones y uno más a 11 años por mil 250 millones de euros.

Las órdenes por cada tramo fueron por 5 mil 900 millones de euros, 5 mil 700 millones y 6 mil millones de euros, respectivamente, agregó IFR. El total combinado de pedidos alcanzó los 17 mil 600 millones.

Para el primer tramo, que vence en agosto del 2021, la guía final es del área de mid-swaps más 240 puntos básicos, desde la guía inicial de más 280 puntos básicos.

La guía del tramo a siete años, que vence en febrero del 2024, se revisó al área de 340 puntos básicos desde el área de más 375 puntos básicos.

El rendimiento del papel a 11 años, con vencimiento en febrero del 2028, se ajustó al área de 405 puntos básicos desde el área inicial de más 445 puntos básicos.

Los encargados de la operación, que se colocará más tarde, son BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank y HSBC.

Las calificaciones de la deuda de Pemex son "Baa3/BBB+/BBB+".